東湖高新擬6億收購泰欣環境脫硫業務拓展至垃圾焚燒行業

時間：2018-06-06 17:12

來源：中國大氣網

作者：易秋水

6月6日，武漢東湖高新集團股份有限公司（以下簡稱“東湖高新”）公告稱，擬以發行股份及支付現金的方式購買上海泰欣環境工程股份有限公司（以下簡稱“泰欣環境”或“標的方”）100%股權，同時，擬配套募資不超2.2億元。據了解，泰欣環境是一家為垃圾焚燒廠、火電廠、造紙廠等提供煙氣脫硝、脫硫的專業煙氣處理企業，其中，垃圾焚燒是主要業務領域。此次交易后，泰欣環境將成為東湖高新的全資子公司，東湖高新將拓展垃圾焚燒行業的脫硫業務。

泰欣環境于2008年成立，2016年在新三板上市，在垃圾焚燒領域覆蓋將近350臺焚燒爐，是垃圾焚燒爐煙氣凈化領域的知名品牌和領軍企業之一。2016年和2017年的凈利潤分別為-1177萬元、-191萬元。此次交易中，泰欣環境承諾2018-2020年稅后凈利潤分別不低于3000萬元、7000萬元和8000萬元。

本次交易，東湖高新擬以發行股份及支付現金的方式向徐文輝、湖北多福商貿有限責任公司、邵永麗、上海久泰投資合伙企業（有限合伙）、吉曉翔、陳宇等6方購買上海泰欣環境工程股份有限公司100%的股權，并向不超過 10 名特定投資者發行股份募集配套資金，募集資金總額不超過 22,000 萬元，募集配套資金發行股份數量不超過本次交易前上市公司總股本的20%，募集配套資金金額不超過本次交易中以發行股份方式購買資產的交易價格的100.00%。東湖高新擬以8.66元/股發行4830.16萬股，并支付1.82億元現金，合計作價約6億元。以2017年12月31日為評估基準日，泰欣環境資產的預估值約為6億元，較2017年12 月31日歸屬于母公司股東權益賬面值4083.91 萬元，增值率1370.01%。

東湖高新自2014年開始，在繼續拓展環保科技、科技園區、工程建設三大既有實業板塊的同時，按照“投資市場化、并購常態化、資產證券化”的方向，積極開展戰略新興產業投資布局。在環保科技領域，通過對單個項目的投資與成功運作，逐步實現東湖高新集團“橫向布局合理、縱向結構完善”的環保產業新格局。目前，東湖高新在環保科技板塊，尤其是大氣領域，正在結合電力市場的變化，拓展細分領域。除垃圾焚燒領域外，目前東湖高新還關注鋼鐵行業燒結機以及石化行業的脫硫業務。

東湖高新表示，通過并購泰欣環境，公司得以進入國家政策鼓勵的垃圾焚燒發電煙氣治理領域。依托泰欣環境在垃圾焚燒發電領域煙氣脫硝系統設計能力、行業經驗積淀、技術積累和客戶聲譽，結合公司自身煙氣綜合治理業務的BOOM、BOT項目管理經驗，可實現公司環保業務跨越式發展，不斷提高行業競爭地位。

編輯：張偉

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