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20+央企國企齊聚環博會，環境產業格局變了？

時間：2021-04-08 09:25

來源：環保圈

作者：伏波望族

　　全國工商聯環境商會主辦的《環境界》在其文章《2020年環境產業現象微觀察》中也總結道：

　　在這一輪混改熱潮過后，環境行業呈現出三大現象，其中之一就是“產業格局，特別是產業頭部格局已經發生明顯變化，國資主導的新局面已經日漸明朗。”

　　據介紹，截止2020年底，2020中國環境企業50強中，國有企業及國有控股企業已升至35家，民營企業變為15家。而在2018年時，兩者的數量還基本持平。

　　此外，從整體的營收規模來看，民企也出現兩極分化，營收在20億~50億的民企出現斷層。

　　還值得一提的是，50強中以固廢為主業的民企較多，水務企業所剩無幾。

　　我想，這其實才是環博會上，央企國企多了的根本原因，因為產業格局已經發生了根本轉變。

　　產業格局的變化，其實去年就發生了。只不過當時因為疫情的特殊因素，央企國企沒來參會，所以沒有顯現出來。今年一切恢復正常，這一現象也就凸顯了出來。

　　民營企業回歸運營

　　環境產業的格局為什么變了?從根本上來說，是發展階段變了，產業升級了。

　　不同的經濟發展階段，決定了不同的環保政策，也決定了不同的環境產業形態。

　　最早，我們國家還是經濟發展至上，“唯GDP論”，環保可有可無。這就決定了那時候的環保政策是比較軟性的，當時國家級的環保部門還是叫“國家環保局”或“國家環保總局”，級別偏低。環境產業的需求也不旺盛，有些甚至是應付檢查的“假設備”，環境企業自然規模也比較小。

　　后來，隨著經濟發展越來越快，污染問題也越來越突出，不治理不行了。于是“國家環保總局”升格成了“國家環保部”，提出了一些環境治理要求。但剛開始也只是一些點狀的治理，釋放出一些需求，有，但是不大，國企看不上，民企就進來了，贏得了一些發展空間。環境產業初具規模，民企還是主要力量。

　　再后來，也就是最近十年吧，經濟發展慢下來，進入“新常態”了。環境治理逐漸成為“剛需”，環保部門越來越強勢，“國家環保部”再次升格成為“國家生態環境部”，“大氣十條”、“水十條”、“土十條”紛紛頒布，開始了全面、系統、深入的環境治理，這就釋放出了大量的需求。

　　市場雖然大了，但要求也更嚴了，難度也更高了。以前一個污水處理廠，邊界清晰，付費模式明確，民營企業做起來得心應手。而現在，新的河道治理、水環境項目都是全流域，廠網河一體化的治理，邊界比較模糊，付費模式也不明確，需要的資金體量更大，承擔的風險也更高，民營企業做起來也就有點吃力了。

　　同時，由于項目大量釋放，全國各地都掀起了環保PPP的熱潮，這個領域突然成了“藍海”，以前國企看不上，現在則紛紛趨之若鶩，大量“野蠻人”涌入，競爭也更加激烈了。

　　總的來說，就是整個產業升級了，需求更大，要求更高，競爭更激烈，與此對應要求環境企業的自身實力也更高，民企的實力就有點跟不上了，國企則更加游刃有余。

　　這也是為什么，這兩年環境產業“混改”這么多的原因。雖然有一部分企業是被動的，因為前兩年步子邁得太大，風險暴露，不得已才“賣身”。但也有很多是主動要求“混改”的，為了提升自身實力，把握更多機會，比如國禎、中持等。

　　大家的目的其實殊途同歸，都是為了增強自身實力，從而匹配升級后的新的產業形勢，適應新的市場。

　　以上這些，就是環境產業格局發生變化的根本原因，也是環博會上央企、國企越來越多的根本原因。

　　如今，這一輪混改大潮已經基本接近尾聲。未來，按照《2020年環境產業現象微觀察》一文的判斷，環境產業將形成新的“國民合作”分工：

　　隨著“國民分工”的明晰，民營環境企業戰略后移，逐步以國資聯合體成員的形式回歸水務市場，未來將擔負起項目整體實施過程中“專業運營管理”的角色。

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